Harlan ha incubi ricorrenti riguardanti Lisa e nel frattempo si reca in Massachussets per aiutare Esther, sua vecchia conoscenza, per aiutarla nelle manifestazioni di protesta contro la diga nella Waste Valley. Non sa però che anche Lisa è interessata a quel territorio e in questo stesso periodo si è infiltrata nella Congrega della Luna Calante, un villaggio di streghe pagane. La ragazza si trova lì con lo scopo di traviare la Congrega e farla diventare seguace di Thorke. Per attirare a sé Harlan, rapisce Esther e la tiene in ostaggio. Ma Harlan, con l'aiuto della parte innocente di Lisa (Ljuba) e di una strega della Congrega, riesce a scacciare Thorke e a liberare tutto il villaggio di Wicca. Durante lo scontro finale Lisa perde la vita, ma il suo corpo è nuovamente portato via da Thorke.
In seguito al ritrovamento della mummia, sepolta tra i ghiacci, di un cacciatore del paleolitico, una squadra di paleontologi di Kiev scompare tra i monti della Rutenia. Nel remoto borgo montanaro di Nadvora esplode la psicosi dei vampiri e, appena giunti sul posto, Harlan, Tesla e Kurjak comprendono che stavolta l’indagine si presenta in modo diverso dal solito, e che la traccia di un nuovo e sconosciuto Maestro della Notte li porterà a confrontarsi con lui in un mondo nascosto nelle viscere dei Carpazi!
Informazioni prese dal sito della Sergio Bonelli Editore